JP-FORCE Holdings

M&A ADVISORY

M&A事業

最適な相手と、納得のいく条件で決める

CONCEPT

成約をゴールにしない
売り手と買い手の双方を当事者目線で支援する

JP-FORCE Holdingsは、中小企業・ベンチャー／スタートアップの第三者承継（M&A）を、案件の発掘から成約、譲渡後のバリューアップまで一気通貫で支援するM&A支援機関です。売り手オーナーの想いと買い手の戦略を深く理解し、売却準備・買い手探索から、ターゲット探索・DD実行支援まで、立場を問わず、譲渡後・買収後の事業継続と成長まで見据えて伴走します。

01 仲介02 FA03 セカンドオピニオン

SERVICES

提供サービス

取引のどちら側に立つか、取引に関与するかで3つのサービスに分かれます。状況に合わせて最適な関わり方をご提案します。

INTERMEDIARY

01

仲介

立場
売り手・買い手の間に立つ
報酬
成功報酬（レーマン方式）
主な役割
相手探しから条件調整、DD推進、クロージングまで一気通貫。双方の意思とカルチャーまで踏み込んで着地点を設計します。
仲介について相談する

FINANCIAL ADVISORY

02

FA

立場
売り手側または買い手側の片側に立つ
報酬
成功報酬（レーマン方式）
主な役割
依頼者の利益に立って条件を最良化し、交渉を主導。バリュエーション、スキーム設計、契約論点まで伴走します。
FAについて相談する

SECOND OPINION

03

セカンドオピニオン

立場
取引には関与せず、助言のみを提供
報酬
個別見積
主な役割
提示条件・バリュエーションの妥当性を検証。スキーム・契約論点・手数料水準・進め方の是非を確認します。
セカンドオピニオンについて相談する

PROCESS

支援の流れ

仲介・FAでは、準備から譲渡後のグループ参画まで、4つのフェーズで一気通貫に伴走します。

PREPARATION

01

準備

売り手はオーナーの想いと事業の魅力を整理し、買い手は買収戦略と投資基準を定めます。

売り手向け

  • ノンネームシート・IM(企業概要書)の作成
  • バリュエーション(EV/EBITDA、DCF、類似取引比較)
  • 譲渡条件・Deal Breakerの整理

買い手向け

  • 買収戦略・投資基準の策定（業界・規模・地域）
  • 想定シナジー・買収後の活用シナリオ整理
  • 買収バリュエーションの目線設計

MATCHING

02

探索・マッチング

売り手側は買い手候補を、買い手側は譲渡候補（売り手）のソーシングを行い、トップ面談まで設計します。

売り手向け

  • 買い手候補のロングリスト・ショートリスト作成
  • ノンネーム打診・関心表明(LOI Indicative)取得
  • 初期交渉・トップ面談セッティング

買い手向け

  • 売り手（ターゲット）候補のソーシング・打診
  • ノンネーム/IMレビュー・関心表明の作成支援
  • 初期交渉・トップ面談セッティング

EXECUTION

03

DD・契約・実行

基本合意からDD、最終契約、クロージングまで、売り手側のDD対応と買い手側のDD実行を両面で支援します。

売り手向け

  • 基本合意(LOI / MOU)締結支援
  • 売り手側DD対応（資料準備・QAレスポンス）
  • 最終契約(SPA・株式譲渡契約)交渉・締結
  • クロージング・株式譲渡実行支援

買い手向け

  • 基本合意(LOI / MOU)締結支援
  • 買い手側DD実行支援（財務・法務・労務・税務・ビジネス）
  • 最終契約(SPA・株式譲渡契約)交渉・締結
  • クロージング・株式譲渡実行支援

POST-DEAL

04

ポストM&A

譲って終わり、買って終わりにしない。譲渡後・買収後の両面で、PMIとバリューアップまで伴走します。

売り手向け

  • PMI(統合)初期設計
  • グループ参画後のバリューアップ事業連携
  • 売却後オーナーのネクストキャリア相談（個別）

買い手向け

  • PMI(統合)実行支援（100日プラン・KPI設計）
  • 買収後バリューアップ・成長実行支援
  • グループグロース基盤（コーポレート集約・シナジー）の提供
M&A仲介について相談する

FEE & AREA

料金体系・対応エリア

仲介・FAは着手金不要の成功報酬型。セカンドオピニオンはご相談内容に応じて個別にお見積りします。

SUCCESS FEE

成功報酬

レーマン方式（譲渡金額 5億円以下5%／5〜10億4%／10〜50億3%／50〜100億2%／100億超1%）

※最低手数料 2,000万円

INITIAL / INTERIM

着手金・中間金

  • 着手金なし
  • 中間金500万円（基本合意締結時）
  • タイムチャージなし

AREA

対応エリア

全国（東京中心）
クロスボーダー対応

REGISTERED AGENCY

登録M&A支援機関｜事業承継・M&A補助金の対象です

当社は、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に基づく登録M&A支援機関です（令和8年度公募・2026年8月20日公表）。

これにより、当社の仲介手数料およびフィナンシャル・アドバイザー費用は、「事業承継・M&A補助金（専門家活用枠）」の補助対象となり得ます。補助率、補助上限額および対象要件は公募回ごとに異なりますので、ご相談時に個別にご案内いたします。

※ 当社は中小企業庁「中小M&Aガイドライン（第3版）」を遵守しています。詳細は遵守宣言ページをご覧ください。

STRENGTHS

JP-FORCEのM&A仲介の特徴

01

想いを起点にしたマッチング

オーナーの「誰に託したいか」を起点に、価格・条件・カルチャーまで踏み込んでマッチングします。

02

譲渡後を見据えた設計

成約をゴールとせず、PMI初期設計までセットで提示。グループ参画後の継続成長まで見据えます。

03

クロスボーダー対応

シンガポール拠点を活かし、国内外の買い手ネットワーク・専門家と連携します。

04

経営経験者による伴走

代表自身がM&A経験者(SalesXを10.3億円で譲渡)。オーナー視点で論点を整理します。

BEYOND THE DEAL

譲って終わり、ではない
売却後の人生・資金・つながりまで伴走する

JP-FORCE Holdingsは、M&A成約後にグループ参画いただいた会社へ、バリューアップ事業（事業構築）を中核に、営業・人材・資金・ブランド・新規事業・AI・コーポレート機能まで、現場に入って動かす実行支援を提供。M&A仲介と事業構築の両輪は、結果としてグループ全体のグロースに直結します。出口を、次の成長のスタート地点に変えるホールディングスです。

売り手オーナーへの BEYOND THE DEAL

売却はゴールではなく、次のステージのスタート。譲渡後のオーナーに対しても、資産運用・再起業・人的ネットワークまで、当事者として並走します。

  • 売却資金の使途設計支援

    資産運用・再投資・新規事業立ち上げまで、信頼できる専門家ネットワークと共に設計します。

  • 再起業・エンジェル投資の伴走

    ネクストキャリアとしての起業・投資判断を、自身もEXIT経験を持つ代表が個別に支援します。

  • 売却起業家コミュニティ

    EXITを経験したオーナー同士が知見と機会を共有する、クローズドなコミュニティへご招待します。

  • ネクストキャリア・顧問機会

    グループ会社・投資先・パートナー企業での顧問・社外取締役などの機会をご紹介します。

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CONTACT

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売り手・買い手いずれの立場でも、まずは秘密厳守でご相談ください。譲渡後の成長まで見据えてご提案します。

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