M&A ADVISORY
M&A仲介事業
最適な相手と、納得のいく条件で。
CONCEPT
成約をゴールにしない。
売り手・買い手の双方を、当事者目線で支援する。
売り手オーナーの想いと買い手の戦略を深く理解し、ディール組成から契約締結まで一気通貫で支援。
売り手向けの売却準備・買い手探索から、買い手向けのターゲット探索・DD実行支援まで、
立場を問わず、譲渡後・買収後の事業継続と成長まで見据えて伴走します。
PROCESS
提供サービス
準備フェーズから譲渡後のグループ参画まで、4つのフェーズで一気通貫に伴走します。
PREPARATION
準備
売り手はオーナーの想いと事業の魅力を整理し、買い手は買収戦略と投資基準を定めます。
売り手向け
- ノンネームシート・IM(企業概要書)の作成
- バリュエーション(EV/EBITDA、DCF、類似取引比較)
- 譲渡条件・Deal Breakerの整理
買い手向け
- 買収戦略・投資基準の策定（業界・規模・地域）
- 想定シナジー・買収後の活用シナリオ整理
- 買収バリュエーションの目線設計
MATCHING
探索・マッチング
売り手側は買い手候補を、買い手側は譲渡候補（売り手）のソーシングを行い、トップ面談まで設計します。
売り手向け
- 買い手候補のロングリスト・ショートリスト作成
- ノンネーム打診・関心表明(LOI Indicative)取得
- 初期交渉・トップ面談セッティング
買い手向け
- 売り手（ターゲット）候補のソーシング・打診
- ノンネーム/IMレビュー・関心表明の作成支援
- 初期交渉・トップ面談セッティング
EXECUTION
DD・契約・実行
基本合意からDD、最終契約、クロージングまで、売り手側のDD対応と買い手側のDD実行を両面で支援します。
売り手向け
- 基本合意(LOI / MOU)締結支援
- 売り手側DD対応（資料準備・QAレスポンス）
- 最終契約(SPA・株式譲渡契約)交渉・締結
- クロージング・株式譲渡実行支援
買い手向け
- 基本合意(LOI / MOU)締結支援
- 買い手側DD実行支援（財務・法務・労務・税務・ビジネス）
- 最終契約(SPA・株式譲渡契約)交渉・締結
- クロージング・株式譲渡実行支援
POST-DEAL
ポストM&A
譲って終わり、買って終わりにしない。譲渡後・買収後の両面で、PMIとバリューアップまで伴走します。
売り手向け
- PMI(統合)初期設計
- グループ参画後のバリューアップ事業連携
- 売却後オーナーのネクストキャリア相談（個別）
買い手向け
- PMI(統合)実行支援（100日プラン・KPI設計）
- 買収後バリューアップ・成長実行支援
- グループグロース基盤（コーポレート集約・シナジー）の提供
STRENGTHS
JP-FORCEのM&A仲介の特徴
01
想いを起点にしたマッチング
オーナーの「誰に託したいか」を起点に、価格・条件・カルチャーまで踏み込んでマッチングします。
02
譲渡後を見据えた設計
成約をゴールとせず、PMI初期設計までセットで提示。グループ参画後の継続成長まで見据えます。
03
クロスボーダー対応
シンガポール拠点を活かし、国内外の買い手ネットワーク・専門家と連携します。
04
経営経験者による伴走
代表自身がM&A経験者(SalesXを10.3億円で譲渡)。オーナー視点で論点を整理します。
BEYOND THE DEAL
譲って終わり、ではない。
売却後の人生・資金・つながりまで伴走する。
JP-FORCE Holdingsは、M&A成約後にグループ参画いただいた会社へ、バリューアップ事業（事業構築）を中核に、営業・人材・資金・ブランド・新規事業・AI・コーポレート機能まで、現場に入って動かす実行支援を提供。M&A仲介と事業構築の両輪は、結果としてグループ全体のグロースに直結します。 出口を、次の成長のスタート地点に変えるホールディングスです。
売り手オーナーへの BEYOND THE DEAL
売却はゴールではなく、次のステージのスタート。譲渡後のオーナーに対しても、資産運用・再起業・人的ネットワークまで、当事者として並走します。
売却資金の使途設計支援
資産運用・再投資・新規事業立ち上げまで、信頼できる専門家ネットワークと共に設計します。
再起業・エンジェル投資の伴走
ネクストキャリアとしての起業・投資判断を、自身もEXIT経験を持つ代表が個別に支援します。
売却起業家コミュニティ
EXITを経験したオーナー同士が知見と機会を共有する、クローズドなコミュニティへご招待します。
ネクストキャリア・顧問機会
グループ会社・投資先・パートナー企業での顧問・社外取締役などの機会をご紹介します。