中小M&Aガイドライン遵守の宣言

（契約の締結）

1. 9.業務形態の実態に合致した契約（仲介／FA）を締結します。
2. 10.契約締結前に、重要事項を記載した書面を交付して明確に説明し、依頼者の納得を得ます。重要事項には次を含みます：①仲介とFAの違い・特徴／②提供業務の範囲・内容／③担当者の保有資格・経験年数・成約実績／④手数料（算定基準・金額・最低手数料・支払時期等）／⑤手数料以外の費用／⑥秘密保持／⑦直接交渉の制限／⑧専任条項／⑨テール条項／⑩契約期間／⑪契約解除・中途解約／⑫責任（免責）／⑬契約終了後も有効な条項／⑭（譲渡側説明時）譲受側への調査の概要／⑮（譲渡側説明時）業界内情報共有の仕組みへの参加有無。
3. 11.手数料・提供業務・相手方の手数料に関する事項を、書面を交付して具体的に説明します。仲介として双方と契約する場合は、利益相反のおそれがあることを当事者双方に説明します。
4. 12.上記の説明は、契約締結の権限を有する者（代表者又は委任を受けた者）に対して行います。
5. 13.説明後、依頼者が適切に判断できるよう十分な検討時間を与えます。

（バリュエーション）

1. 14.評価の手法・前提条件を事前に説明し、手法・価格帯について依頼者の納得を得ます。

（譲り受け側の選定／マッチング）

1. 15.ネームクリアは、ノンネーム・シート等で興味を示した候補先に対し、譲り渡し側の同意取得と秘密保持契約の締結のうえで実施します。
2. 16.譲り渡し側の同意は、開示先候補ごとに個別に取得します。
3. 17.秘密保持契約締結前の段階で、詳細情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

（交渉）

1. 18.慣れない依頼者にも全体像と流れを分かりやすく説明し、寄り添う形でサポートします。

（デュー・ディリジェンス／DD）

1. 19.DDの実施にあたり、譲り渡し側に必要資料の準備を促し、サポートします。

（最終契約の交渉・締結）

1. 20.双方が可能な限り納得し、成立後のトラブルリスクを低減した形で最終契約が締結されるよう支援します。
2. 21.経営者保証の扱い・表明保証・クロージング前後の調整等、争いに発展し得るリスクについて、調整・説明を行います。
3. 22.契約内容に漏れがないよう、締結前に再度の確認を促します。

（クロージング）

1. 23.具体的な段取りを整え、当日には譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

（直接交渉の制限）

1. 28.制限対象は、当社が関与・接触し紹介した候補先のみに限定します。
2. 29.制限対象の交渉は、当該M&Aに関する目的のものに限定します。
3. 30.直接交渉制限の有効期間は、契約終了までに限定します。

（テール条項）

1. 31.テール期間は、最長でも2年〜3年以内を目安とします。
2. 32.テール条項の対象は、当社が関与・接触し、ネームクリアのうえ譲り渡し側に紹介した譲り受け側に限定します。
3. 33.専任条項がない場合に、当社が成約支援者として選ばれなかったときは、テール条項を根拠とした手数料を請求しません。